요즘 업계의 화두는 ‘랩 그로운 다이아몬드’
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작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 8,932회 작성일 24-04-16 10:02본문
요즘 업계의 화두는 ‘랩 그로운 다이아몬드’ |
| 등록일 : 2024.04.08 |
일부 업계 컨설턴트 및 관계자들은 랩그로운 산업이 패션 주얼리 컬렉션 및 브랜드 개발이 성장을 견인하는 새로운 단계에 진입하고 있다고 지적했다. 주얼리 산업 컨설팅 업체 엣지 리테일 아카데미의 비즈니스 개발 팀장 셰리 스미스는 “시장에 패션 상품들이 쏟아져 들어오고 있다. 이전 시장은 예물 부문에 크게 치우쳐 있었다.”라고 말했다. 랩그로운 다이아몬드 도매업체 알터 크리에이티드 다이아몬즈의 창립자 아미쉬 샤는 “지난 3년 동안 (주얼리 소매상들의 초기 적응 시기에) 랩그로운 스톤의 주요 시장이 되어 매출을 견인한 것은 예물 부문이었지만 앞으로는 패션 부문이 크게 확장될 것이다.”라고 말했다.
MVI 마케팅의 CEO 마티 허비츠는 “랩그로운 다이아몬드를 통해 큰 성공을 거둔 주얼리 소매상들이 예물에 집중하는 것을 넘어 화인 패션 주얼리 부문에 뛰어들고 있다. 랩그로운 스톤을 활용한 화인 패션 주얼리를 판매하는 곳은 많지 않다. 하지만 바로 이점이 기회다. 예물 주얼리를 넘어선 다양한 컬렉션 판매가 가능하기 때문이다.”라고 말했다.
오명 벗기
샤는 “패션 부문은 랩그로운 주얼리의 고향이다.”라고 말했다. 허비츠는 “랩그로운 스톤의 예물 매출 급증이 시장을 놀라게 한 때도 있었지만 이제 시장이 제자리를 찾아가고 있는 것처럼 보인다. 대부분의 소매상들이 랩그로운 상품의 시험 판매를 시작하면서 소비자들의 인지도와 관심이 지속적으로 높아졌기 때문이다.”라고 말했다. 스미스는 “시장에는 아직도 랩그로운을 취급하지 않는 순수주의자들이 있다.”고 지적한다. 반면 샤는 랩그로운 부문이 상품과 연관된 오명을 떨쳐버렸다며, “3~5년 전에 랩그로운 상품을 둘러싸고 발생했던 오명과 논쟁이 사라졌다. 랩그로운 스톤은 트렌디한 상품이 됐으며, 글로벌 경제와 미국 소비자들의 상황이 그 어느 때보다 이 부문을 지지하고 있다.”라고 말했다.
중류(연마) 부문의 통합
랩그로운 다이아몬드는 소비자들에게 저렴한 가격대로 어필한다. ‘에단 골란 다이아몬드 리서치 앤 데이터’의 소유주이자 주얼리 산업 트렌드 컨설팅업체 테노리스의 파트너 에단 골란에 따르면 1캐럿 랩그로운 스톤은 천연 다이아몬드 가격에서 76% 할인된 가격에 판매되고 있다. 2캐럿의 할인율은 평균 83%다. 업계는 가격 면에서 어려움을 겪고 있다. 2023년에 1~1.49캐럿 랩그로운 다이아몬드의 도매 가격이 60%, 2~2.99캐럿의 가격이 65% 하락했기 때문이다.
스미스는 2021년과 2022년에 최고 기록을 경신한 매출이 (다른 많은 상품군과 마찬가지로) 2023년 들어 하락했다고 말했다. 하지만 도매 가격 하락에는 기술 발전으로 인한 공급 증가가 미친 영향이 크며, 중류 부문은 성장 시장을 공략, 이윤을 얻으려는 다이아몬드 업체들로 넘쳐나고 있다. 이제 많은 업체들이 떨어져 나가고 있다.
허비츠는 “랩그로운 시장에는 딜러 시장이 들어설 자리가 없다. 모두가 나눌만한 마진이 존재하지 않기 때문이다.”라고 말했다. 이는 시장 통합과 일부 업체들의 폐업으로 이어졌다. 가장 대표적인 케이스는 2023년 10월에 파산법 7조에 의한 파산을 신청한 워싱턴의 업체 WD 다이아몬즈일 것이다. 허비츠는 올해도 시장 통합이 계속될 것이라며, “모든 업체들이 하류 부문으로 진출해서 잃어버린 마진을 다시 찾기 위해 수직 통합을 고민하고 있다.”라고 말했다.
인도의 투자
허비츠는 “랩그로운 스톤을 제조하는 글로벌 업체 수는 대략 72곳 정도다. 이 중 대부분은 인도 업체들이며, 이들이 가동 중인 5만여 기의 발전기는 주로 CVD 다이아몬드를 생산한다.” “인도는 2년 전부터 생산량과 기술 역량을 큰 폭으로 발전시켰다.”라고 말했다. 생산 중심이 중국에서 인도로 이동했다. 중국의 제조업체들은 전통적으로 HPHT 기법을 사용하며, 인도는 CVD 기법을 주로 사용한다. 인도 정부는 자국의 랩그로운 산업 역량 강화에 힘을 쏟겠다고 약속했다.
나렌드라 모디 총리가 작년 6월 워싱턴 방문시 미국의 퍼스트레이디 질 바이든 여사에게 7.50캐럿의 합성 다이아몬드를 선물한 것 역시 상징적이다. 인도의 무역은 2019년부터 2022년까지 꾸준히 상승하다 작년에는 글로벌 산업 둔화의 영향으로 감소했다. GJEPC 통계에 의하면 2023년 랩그로운 원석 수입은 25% 감소한 2억3800만 달러, 나석 수출은 20% 줄어든 13억7000만 달러를 기록했다. 샤는 “인도는 상품의 사이즈와 품질 수준을 개선했으며, 생산량도 증가세다. 오늘날 인도는 1~15캐럿 CVD 스톤의 가장 큰 생산지다.”라고 말했다.
멜리 부문은 도전
제조업체들이 생산 사이즈를 늘림에 따라 스몰 스톤 공급에 차질이 생기게 됐다. 드비어스 산하 랩그로운 다이아몬드 주얼리 브랜드 라이트박스의 커머셜 디렉터 닉 스마트는 “문제는 연마의 효율성이다. 스몰 사이즈로 생산 라인을 변경하면 라지 사이즈 스톤 연마시보다 비용이 상승하게 된다.”라고 말했다. 다시 말해 라지 사이즈 스톤의 비용 효율성이 더 높다는 것이다. 특히 CVD의 경우 더욱 그렇다. 이 때문에 스몰 사이즈 생산은 중국이 거점인 HPHT 업체들에게 떠넘겨지게 됐는데, 이들의 발전기는 가동 비용이 저렴하고 생산되는 스톤의 품질이 낮다. 스마트는 “업체들이 라지 사이즈에 집중함에 따라 사이즈가 균일한 멜리 스톤 찾기가 어려워 졌다.”라고 말했다.
랩그로운 업계의 패션 주얼리 부문이 성장함에 따라 멜리 공급 부족이 갈수록 심해지고 있다. 패션 부문은 예물 부문에 비해 스몰 사이즈를 활용한 디자인이 많다. 주얼리 브랜드 및 소매업체들은 갈수록 중국산 HPHT 스톤 매입을 꺼리고 있다. 관리의 연속성과 중국과 미국 간 정치 긴장 때문이다. 스마트는 “라이트박스는 품질이 좋고, 원산지가 분명하고, 재생 에너지를 통해 생산된 CVD 멜리 스톤을 소비자들에게 공급하기 위한 솔루션을 모색 중이다.”라고 말했다.
브랜드 구축의 중요성
허비츠는 “랩그로운 부문에서도 관리의 연속성이 갈수록 중요해지고 있다. 투명한 공급 체인을 구축한 업체와 그렇지 않은 업체 간에는 차이가 발생할 것이다.”라고 말했다. 갈수록 커지고 있는 브랜드 시장 상황도 마찬가지다. 스마트는 “지금까지 랩그로운 상품 개발에서 가장 중요한 부분은 소비자들의 인정을 받고, 이 상품의 특성을 파악하고, 주요 소비층을 이해하는 것이었다.” “아직까지 이 부문에서 다수의 강력한 브랜드가 출현하지는 않고 있으며, 이는 앞으로 다가올 다음 수순이 될 것이다. 아직까지 “우리는 랩그로운 브랜드다. 우리는 우리 사업의 중심이 랩그로운 스톤이라는 것이 정말 자랑스럽다.”라고 천명한 업체는 거의 없었다. 랩그로운 스톤의 장점으로는 과학과 혁신을 토대로 한 상품이라는 점, 기술 상품에 따르는 ‘쿨하다’는 이미지, 디자인 과정에서 크리에이티브한 자유를 누릴 수 있다는 점 등을 꼽을 수 있다.”라고 말했다.
허비츠는 “스톤의 기술 부문 응용도 가능하다. 예를 들어 반도체에 활용시 수요를 높이고 가격 안정화를 도모할 수 있다.”라고 말했다. 라이트박스는 올해 말까지 브랜드를 개선한다는 계획을 세웠다. 스마트는 “이번 계획의 목표는 라이트박스를 보다 스타일리쉬한 브랜드로 변화시켜 우리가 하는 일에 내재된 창의성과 혁신성을 쟁취하는 것이다.”라고 말했다.
파격적인 가격
라이트박스는 “2018년 론칭 당시 라이트박스는 캐럿당 800달러 가격 모델에 집중했다. 이후 기술과 생산 역량이 크게 개선됐고, 그 결과 상품의 품질과 가격 경쟁력도 상승했다. 이와 함께 소비자들의 기대치도 변했다.”라고 말했다. 라이트박스는 800달러 모델이 더 이상 시장의 방향과 맞지 않다고 판단, 새로운 브랜드 전략에 맞는 상품 가격을 시험 중이다. 드비어스의 모기업 앵글로 아메리칸은 2월 말 2023년 실적 발표를 통해 “랩그로운 다이아몬드의 도매 가격이 큰 폭으로 하락했다. 이는 일부 대규모 랩그로운 다이아몬드 생산업체들의 재정에 압박을 가하고 있다. 도매 가격 하락은 소매가의 하락으로 이어질 것으로 예상된다. 이에 따라 드비어스의 라이트박스 브랜드는 상품 가격의 상당폭 인하를 시험 중이다.”라고 말했다. 소매 가격 하락폭은 도매가보다 완만했다. (1~3캐럿이 35% 하락했다.)
골란 리포트
허비츠는 “하지만 도매 가격 하락이 소매업체들의 가격 인하를 압박해서는 안 된다. 소비자들이 구매하는 것은 화인 주얼리의 스타일과 브랜드이지 랩그로운 나석이 아니기 때문이다.”라고 말했다. 샤는 “상품 가치는 부품이 아닌 창조성에 있다.”라고 말했다.
다이아몬드의 민주화
샤는 지금은 랩그로운 다이아몬드 브랜드 개발이 중요한 시기라고 말했다. 시장에서 발생하고 있는 가치 하락의 벽을 넘어서야 하기 때문이다.
샤는 소비자들이 정의하는 브랜드 등급 4단계를 설명했다. 첫 번째 그룹은 프라다, 구찌, LVMH의 프레드 등 명품 브랜드다. 이들 모두 랩그로운 컬렉션을 론칭했다. 두 번째 그룹은 판도라, 스와로브스키 등 메이저 업체다. 세 번째 그룹은 가격에 민감한 소비자들을 타겟으로 하는 브랜드 없는 상품이다. 마지막 그룹은 의류 시장으로 치면 리바이스, 아르마니 등 중급 시장에 제품을 공급하는 부티크 브랜드다. 이 그룹의 경우 랩그로운 패션 주얼리 부문의 급성장으로 인해 주자들이 모자란 상황이다. 샤는 이 부문을 공략하기 위해 ‘제바르 바이 알터 크리에이티브 다이아몬즈’라는 브랜드의 론칭을 준비하고 있다고 말했다.
한편 판도라는 자사의 브랜드 포지션을 이용해서 ‘다이아몬드의 민주화’를 이룸으로써 랩그로운 시장 전체의 판돈을 높일 예정이다. 판도라의 크리에이티브 디렉터 프란체스코 테르조는 지난 8월에 파멜라 앤더슨, 그레이스 코딩턴 등 유명인을 내세운 새로운 3대 컬렉션 론칭 행사장에서 “우리는 더 많은 사람들이 클래식한 스타일은 물론 처음 접하는 독특한 디자인 등으로 제작된 랩그로운 다이아몬드의 힘과 아름다움을 매일 경험할 수 있기를 바란다.”라고 말했다. 판도라의 랩그로운 주얼리 매출이 전체 매출에서 차지하는 비율은 1%에 불과하지만 2021년 론칭 후 꾸준한 매출 성장세가 유지되고 있다. 판도라의 2023년 랩그로운 다이아몬드 매출은 24% 증가한 3900만 달러를 기록했다. 경영진은 2026년 매출 목표를 1억4600만 달러로 정했다.
테르조는 “판도라는 세계 최대 규모의 다이아몬드 주얼리 광고를 진행 중이다. 다른 모든 업체들도 이 길을 따라야 한다. 고객들이 매장 문을 열고 들어오기를 앉아서 기다릴 뿐인 다른 주얼리 산업과 달리 다이아몬드 주얼리 산업은 스토리텔링을 위해 수백만 달러를 투자한다.”라고 말했다. 판도라는 영업 중인 전 세계 대도시에서 상품 홍보용으로 수백만 달러를 지출하고 있다. 이는 분명 2024년에 커다란 변화를 가져옴은 물론, 다이아몬드 전체에 대한 소비자 인지도를 높이는 효과를 가져올 것이다. 샤는 “판도라의 랩그로운 시장 접근은 전체 산업을 위한 롤 모델이 될 것이다. 천연 시장의 선례를 따라 소비자들을 위한 가치 창조를 독려해야 한다. 두 시장 모두 가치 창출에 매달려야 한다.”라고 말했다.
/ 라파포트 뉴스
출처: 귀금속경제신문(www.diamonds.co.kr)
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